Ventidue anni fa, un terremoto distrusse la regione di Kanagawa in Giappone. Causò la spaccatura della terra e la sua proiezione verso l'alto, raggiungendo altezze straordinarie. Creò l'area isolata conosciuta come The Lost Ground. Dopo il terremoto, The Lost Ground divenne la dimora di un numero crescente di alter user, coloro che possiedono l'abilità psichica di cambiare la materia e creare alter con poteri unici. Per controllare questa terra senza legge, fu creata la forza di polizia speciale, HOLD, all'interno di un'unità anti-alter, HOLY. Ma nulla di tutto ciò ha importanza per un alter user nativo, Kazuma. È una delle poche persone dotate dell'abilità Alter. Gli permette di trasformare il suo braccio destro e il busto in una lega metallica.