Kuro, un uomo del XII secolo, fugge tra le montagne dopo essere stato sconfitto dal fratello, dove incontra una strana e bellissima donna di nome Kuromitsu. Kuro si innamora di Kuromitsu ma scopre che lei nasconde un oscuro segreto. È incapace di morire e continua a vivere per migliaia di anni mentre il Giappone si evolve in una società futura.