I residenti della soleggiata cittadina di Haplin, Minnesota -- conosciuta anche come Happy Town -- hanno goduto di una pace precaria per gli ultimi cinque anni, ma questo sta per cambiare. Ancora tormentati da una serie di rapimenti irrisolti, Haplin ora affronta un nuovo crimine inquietante che riporta a galla tutte le sue paure irrisolte. È tornato il misterioso "Magic Man" -- di cui molti credono sia responsabile delle bizzarre rapine -- per reclamare un'altra vittima innocente? Mentre i misteri di Haplin vengono svelati, molti dei suoi cittadini più in vista vedono i propri motivi messi sotto esame, mentre i loro segreti e le loro personalità vengono svelati uno strato alla volta.