Tony Wolf, seorang polisi San Francisco, dijebak atas tuduhan narkoba oleh para kriminal yang sedang ia buru. Dipecat dari kepolisian, ia mendapat pekerjaan sebagai detektif swasta yang bekerja untuk pengacara, Dylan Elliott, yang memimpin upaya untuk memecatnya. Dylan kemudian percaya bahwa Tony dijebak dan berusaha membantunya membuktikan ketidakbersalahannya. Tony tinggal bersama ayahnya, Sal, di sebuah perahu yang selalu butuh perbaikan, dan menghabiskan sebagian besar waktu luangnya bersama Connie, kekasihnya.