Shinichiro adalah seorang siswa yang tinggal dalam situasi yang bagi kebanyakan anak laki-laki SMA adalah impian yang menjadi kenyataan, namun baginya justru lebih sering menimbulkan kekecewaan. Seorang gadis yang disukai di sekolah bernama Hiromi telah tinggal di rumahnya selama setahun bersama keluarganya. Ayahnya adalah teman dekat keluarga, dan ketika dia meninggal, mereka langsung menerimanya. Dia populer dan disukai, selalu tersenyum, berbakat dalam olahraga - tetapi Shinichiro tahu pasti ada air mata di balik senyumnya. Memiliki kecenderungan artistik, dia membuat lukisan cat air dirinya dan berpikir untuk berharap bisa meringankan kesedihannya. Namun, dia tidak berani untuk berbicara dengannya bahkan di rumahnya sendiri. Dia pun, juga pendiam dan menarik diri di rumah mereka, sangat berbeda dengan di sekolah. Shinichiro juga terganggu oleh ejekan dari temannya Nobuse karena mengamati Hiromi dari jauh, kutukan nasib buruk dari seorang gadis aneh bernama Noe, dan dipaksa untuk melakukan tarian Muhiga. Dengan membantu Noe, dia berharap