Tiongkok 2 Masehi: Dinasti Han yang korup telah menjerumuskan seluruh negeri ke dalam kekacauan. Rakyat jelata memberontak terhadap pemerintah. Di zaman seperti itu, lahir pahlawan yang kejam dan terkenal, Cao Cao Mengde. Menghancurkan adat istiadat dan nilai-nilai lama, ia berusaha menyatukan Tiongkok, bersama sekelompok pengikut yang menjanjikan dan cerdas, yang dipilih karena bakat dan potensi individu mereka. Umumnya dianggap sebagai penjahat, Cao Cao Mengde digambarkan sebagai pahlawan dalam kisah ini, yang berfokus pada seperti apa sebenarnya dirinya. Ada dua protagonis lainnya: Liu Bei Xuande dan Sun Quan Zhongmou. Liu adalah pria bermoral tinggi dan berpotensi tak terbatas. Pelayannya, Zhuge Kongming, adalah pria misterius yang membantu Liu menjadi raja yang dicintai jutaan orang. Sun adalah keturunan ketiga dari keluarga Sun. Seorang raja muda dan belum dewasa juga muncul, menciptakan lebih banyak kekacauan. Ini adalah Kisah Tiga Kerajaan ("Sanguozhi") di mana ketiga pria ini mengobarkan perang di seluruh Tiongkok.