Adaptasi novel John Le Carré, melanjutkan adaptasi BBC sebelumnya Tinker Tailor Soldier Spy. George Smiley kembali ke dunia intelijen. Seorang anggota jaringan lama George Smiley tampaknya mengetahui sesuatu yang besar. Ketika ia ditemukan tewas, The Circus meminta George untuk menyelesaikan masalah dengan sedikit keributan. Namun, George Smiley tidak suka masalah yang belum terselesaikan. Terutama jika mengarah ke sudut tergelap KGB - ke Karla, Sang Sandman.