Moskow, 1977. Dua "PONIES" ("persons of no interest" dalam bahasa intelijen) bekerja secara anonim sebagai sekretaris di Kedutaan Besar Amerika. Itu sampai suami mereka terbunuh dalam keadaan misterius di Uni Soviet, dan keduanya menjadi agen CIA. Bea adalah seorang anak imigran Soviet yang berpendidikan tinggi dan berbahasa Rusia. Rekannya, Twila, adalah gadis kota kecil yang kasar seperti halnya dia yang tak kenal takut. Bersama-sama, mereka bekerja untuk mengungkap konspirasi Perang Dingin yang luas dan memecahkan misteri yang membuat mereka menjadi janda sejak awal.