Profiler serial yang sudah pensiun, Frank Black, telah memindahkan keluarganya ke Seattle untuk melarikan diri dari kekerasan dan kengerian yang ia hadapi saat bekerja untuk FBI di Washington, D.C. Meskipun kemampuannya yang luar biasa dan seringkali meresahkan untuk melihat ke dalam pikiran bengkok para pembunuh berantai telah menyebabkan banyak siksaan batin baginya, Black tahu "bakat"nya masih dapat digunakan untuk membantu melindungi dan menyelamatkan orang lain. Untuk alasan itu, ia telah bergabung dengan Millennium Group yang misterius, sebuah tim ahli penegak hukum bawah tanah yang berdedikasi untuk melawan kekuatan kejahatan dan kegelapan yang terus berkembang di dunia.