Setiap tahun, lulusan terbaik dari Akademi FBI pindah dari ruang kelas mereka di Quantico ke penugasan pertama mereka di dunia nyata. Bagi Agen Mike Warren, impiannya selalu menjadi posisi di Washington D.C. Namun, pihak-pihak yang berwenang memiliki rencana lain, dan pemula muda ini segera mengemas barang-barangnya untuk Graceland, sebuah mansion megah di tepi pantai di California Selatan yang telah menjadi rumah asrama lintas departemen bagi agen-agen rahasia terbaik di FBI, DEA, dan ICE.