Detektif swasta Stu Bailey adalah seorang mantan petugas OSS yang menawan dan berbudaya, serta ahli dalam berbagai bahasa. Rekannya, Jeff Spencer, juga merupakan mantan agen pemerintah yang menyamar, dan seperti Bailey, seorang ahli judo. Pasangan ini bekerja dari kantor di no. 77 Sunset Strip di Hollywood, tetapi kasus-kasus mereka membawa mereka ke seluruh dunia.