Frank Black, un ancien profileur de série, a déménagé sa famille à Seattle pour échapper à la violence et à l'horreur qu'il a affrontées pendant son travail au FBI à Washington, D.C. Bien que sa capacité étrange et souvent troublante à voir dans les esprits tordus des tueurs en série lui ait causé beaucoup de tourments intérieurs, Black sait que son "don" peut encore être utilisé pour aider à protéger et sauver les autres. Pour cette raison, il a rejoint le mystérieux Millennium Group, une équipe d'experts en application de la loi souterraine dédiée à lutter contre les forces croissantes du mal et des ténèbres dans le monde.