Chaque année, les meilleurs diplômés de l'Académie du FBI quittent leurs salles de classe à Quantico pour leurs premières affectations dans le monde réel. Pour l'agent Mike Warren, le rêve a toujours été un poste à Washington D.C. Mais les puissances en place ont d'autres projets, et le jeune recrue se retrouve bientôt à faire ses valises pour Graceland, un manoir palatial en bord de mer en Californie du Sud qui est devenu une maison de passage inter-départementale pour les meilleurs agents sous couverture du FBI, de la DEA et de l'ICE.