* Basé sur un manga shonen de Watsuki Nobuhiro, publié dans Weekly Shonen Jump. L'histoire commence lorsque le lycéen Mutou Kazuki est tué une nuit en sauvant une mystérieuse jeune fille d'un monstre, pour se réveiller et découvrir que ce n'était qu'un rêve. Cependant, il découvre bientôt à quel point ce rêve était réel lorsqu'un monstre serpentin géant attaque lui et sa sœur. Tsumura Tokiko, la fille de son rêve, explique que le monstre est un homoncule. Kazuki avait été attaqué et tué par celui-ci en secourant Tokiko, mais la jeune fille l'a ramené à la vie en plaçant une médaille kakugane dans sa poitrine. Le kakugane, explique Tokiko, est un dispositif alchimique qui, une fois activé, peut lui donner le pouvoir de combattre les homoncules. Utilisant cela, Kazuki crée sa propre alchimie d'armes (busou renkin), une arme alchimique sous la forme d'une énorme lance. Aux côtés de Tokiko et de sa propre alchimie d'armes, Kazuki rejoint la lutte contre les homoncules et leur maître.