Ambientada en un período tumultuoso donde la escena política es turbia y varias personas luchan por el poder y el trono, el joven rey hará cualquier cosa para fortalecer su precaria posición en la corte. Su amigo de la infancia, Baek Rok, lidera una fuerza militar secreta leal al rey, llamada los "Espadachines de la Nube Negra". Baek Rok vive por su rey, su hermano Baek Kyul y su amada Jung Yeon, pero cuando su ambicioso hermano lo traiciona y lo lleva a una trampa, se encuentra huyendo. Se convierte en esclavo y gladiador, regresando finalmente a Joseon para buscar venganza.