En un escenario de fantasía de estilo oriental, un equipo de hermanos guardianes sagrados es asediado por el Xuan Gui Zong, secuaces de Miè Tian Hai, quien busca la espada Tian Xing Jiàn que poseen. La aparición de Hai provoca la derrota del hermano, pero su hermana, Dan Fei, salta por un acantilado para ponerse a salvo temporalmente. Más tarde, un espadachín errante se topa con un templo en ruinas, donde una estatua de Buda está protegida por un paraguas contra la lluvia. Cuando él se lleva el paraguas para sí mismo, un hombre que descansa bajo un árbol cercano le informa que debe ser compasivo con el próximo viajero que encuentre como compensación por tomar el paraguas. Ese próximo viajero es Dan Fei, todavía perseguida por los secuaces del Xuan Gui Zong. Tanto su promesa como la hechicería del enemigo dejan al errante incapaz de evitar involucrarse.