1964-65. Singapur es una ciudad en una encrucijada. Las tensiones políticas y raciales están al rojo vivo mientras los británicos se retiran y una nueva nación está a punto de nacer. Las luces de Bugis Street nunca han brillado tanto: copias piratas de canciones de Motown resuenan en los puestos de la calle; los Rolling Stones están en la ciudad junto con turistas y marineros estadounidenses recién llegados de Vietnam. Se unen a soldados británicos y australianos que exploran a las prostitutas y los casinos en su camino hacia su propia guerra en Borneo. Esta es la ciudad de Sam Callaghan, Patricia Cheng, el Conrad Harrison de la CIA y los clientes de la Agencia de Detectives Cheng. Los casos de la agencia van desde lo habitual (cónyuges infieles y estafadores menores) hasta eventos con implicaciones y complicaciones internacionales. Los contactos de Sam de sus días en el ejército son útiles, pero comienzan a arrastrarlo de nuevo a un mundo oscuro que preferiría dejar atrás.