Cada año, los mejores graduados de la Academia del FBI pasan de sus aulas en Quantico a sus primeras asignaciones en el mundo real. Para el Agente Mike Warren, el sueño siempre ha sido un puesto en Washington D.C. Pero los poderes que mandan tienen otros planes, y el joven novato pronto está empacando sus maletas para Graceland, una lujosa mansión frente a la playa en el sur de California que se ha convertido en una casa de huéspedes interdepartamental para los mejores agentes encubiertos del FBI, DEA e ICE.