Matsuri Kazamaki y Suzu Kanade son amigos de la infancia, unidos por su habilidad compartida de ver ayakashi—youkai en busca de una fuerza vital que devorar. Sin embargo, en la escuela secundaria, su relación se deteriora. A medida que los sentimientos unilaterales de Suzu crecen, también lo hace la diferencia en sus perspectivas sobre los ayakashi: Matsuri considera a todos los ayakashi una amenaza para su amiga, mientras que Suzu es un medium de ayakashi—alguien que emite una cantidad significativa de fuerza vital en comparación con el humano promedio—y los ama a todos a pesar del riesgo. Cuando los dos se topan con un gato blanco que habla llamado Shirogane, no son conscientes de que es un ayakashi de cuatrocientos años conocido como el "Rey de los Ayakashi". Él está decidido a ganar aún más poder devorando a Suzu, pero cuando Matsuri se lanza para intentar salvarla sellando los poderes de Shirogane, el ayakashi utiliza un jutsu para convertirlo en una chica en su lugar. Matsuri jura proteger a Suzu de más daños como su mejor amigo, pero debe aprender a actuar como una chica hasta que su abuelo—un famoso ninja exorcista de jutsu de viento—pueda deshacer el jutsu. Mientras tanto, Suzu debe resolver sus sentimientos románticos por Matsuri ahora que ya no es un chico. Pero cuando Matsuri toma al rey como su mascota, el futuro de los dos amigos parece incierto.