El detective privado Stu Bailey es un elegante y culto exoficial de la OSS que es un experto en idiomas. Su socio, Jeff Spencer, también es un exagente encubierto del gobierno y, al igual que Bailey, es un experto en judo. La pareja trabaja desde una oficina en el número 77 de Sunset Strip en Hollywood, pero sus casos los llevan a recorrer el mundo entero.