In einer Gemeinschaft, die von Mythen genährt und getragen wird und an ungezähmte Natur grenzt, wird die Suche nach einem Serienmörder für die örtliche Ermittlerin Annie Redford, die mit ihrem ersten Mordfall zu kämpfen hat, zu einer Frage von Leben und Tod. Als die Leiche des Einwohners Niall Swift am Fuße des Carn Mohr Berges gefunden wird und ein isoliertes menschliches Herz am Ufer des Sees, ist die Normalität der Stadt erschüttert und der Albtraum beginnt. Auf beunruhigende Weise wird die wunderschöne Landschaft, die sanften Highlands und der weite, ausgedehnte See zu einer eigenen Figur, die der Notlage der Gemeinschaft eine eindringliche Tiefe verleiht.