China 2 n. Chr.: Die korrupte Han-Dynastie hat das ganze Land ins Chaos gestürzt. Bauern revoltieren gegen die Regierung. In ein solches Zeitalter wird der rücksichtslose und berüchtigte Held Cao Cao Mengde geboren. Alte Bräuche und Werte zerstörend, versucht er, China mit einer Gruppe vielversprechender und intellektueller Anhänger zu vereinen, die aufgrund ihrer individuellen Talente und ihres Potenzials handverlesen wurden. Cao Cao Mengde, der allgemein als Bösewicht gilt, wird in dieser Geschichte als Held dargestellt, die sich darauf konzentriert, was für ein Mensch er tatsächlich war. Es gibt zwei weitere Protagonisten: Liu Bei Xuande und Sun Quan Zhongmou. Liu ist ein Mann mit hohen moralischen Grundsätzen und unendlichem Potenzial. Sein Diener Zhuge Kongming ist ein mysteriöser Mann, der Liu hilft, ein König zu werden, der von Millionen geliebt wird. Sun ist der dritte Nachkomme der Sun-Familie. Ein junger und unreifer König tritt ebenfalls auf den Plan und sorgt für weiteres Chaos. Dies ist eine Geschichte der Drei Reiche ("Sanguozhi"), in der diese drei Männer Krieg in ganz China führen.