Der pensionierte Serien-Profiler Frank Black hat seine Familie nach Seattle gebracht, um der Gewalt und dem Horror zu entkommen, mit denen er während seiner Arbeit für das FBI in Washington, D.C. konfrontiert war. Obwohl seine unheimliche und oft beunruhigende Fähigkeit, in die verdrehten Köpfe von Serienmördern zu blicken, ihm viel inneren Schmerz bereitet hat, weiß Black, dass sein „Geschenk“ immer noch genutzt werden kann, um andere zu schützen und zu retten. Aus diesem Grund hat er sich der geheimnisvollen Millennium-Gruppe angeschlossen, einem Team von ehemaligen Strafverfolgungsexperten, das sich dem Kampf gegen die immer größer werdenden Kräfte des Bösen und der Dunkelheit in der Welt widmet.