Die Bewohner der sonnenverwöhnten Stadt Haplin, Minnesota – auch bekannt als Happy Town – haben in den letzten fünf Jahren einen unruhigen Frieden genossen – doch das wird sich bald ändern. Immer noch von einer Reihe ungelöster Entführungen heimgesucht, sieht sich Haplin nun mit einem beunruhigenden neuen Verbrechen konfrontiert, das all seine ungelösten Ängste an die Oberfläche bringt. Ist der schwer fassbare "Magic Man" – von dem viele glauben, dass er für die bizarren Entführungen verantwortlich ist – zurückgekehrt, um ein weiteres unschuldiges Opfer zu fordern? Während die Geheimnisse von Haplin enthüllt werden, geraten die Motive vieler seiner prominenten Bürger ins Visier, während ihre eigenen Geheimnisse und Persönlichkeiten Schicht für Schicht abgezogen werden.