Homicide-Detective Bishop Graves – brillant, kampferprobt – wird all seine Fähigkeiten im Kampf gegen einen schwer fassbaren Mörder auf die Probe stellen, der es auf San Franciscos wohlhabende Schicht abgesehen hat. Während dieser immer dreistere Killer eine treue Anhängerschaft unter den Machtlosen der Stadt entwickelt, wird Bishop überzeugt, dass diese Morde mit SFs mächtigstem Mann zusammenhängen: seinem eigenen Vater, Lincoln Graves.