Der Privatdetektiv Stu Bailey ist ein eleganter, kultivierter ehemaliger OSS-Offizier und ein Experte in Sprachen. Sein Partner, Jeff Spencer, ist ebenfalls ein ehemaliger Undercover-Regierungsagent und, wie Bailey, ein Judo-Experte. Das Duo arbeitet aus einem Büro in der Sunset Strip Nr. 77 in Hollywood, doch ihre Fälle führen sie rund um den Globus.