تدور أحداث المسلسل في فترة مضطربة حيث المشهد السياسي غامض ويتصارع مختلف الأشخاص للوصول إلى السلطة والعرش، وسيفعل الملك الشاب أي شيء لتعزيز موقفه المتزعزع في البلاط. صديق طفولته "بايك روك" يقود قوة عسكرية سرية موالية للملك، تُعرف باسم "سيوف السحابة السوداء". يعيش "بايك روك" من أجل ملكه، وأخيه "بايك كيول"، وحبيبته "جونغ يون"، ولكن عندما يخونه أخوه الطموح ويقوده إلى فخ، يجد نفسه هارباً. يصبح عبداً ومصارعاً، ويعود في النهاية إلى جوسون للانتقام.