توني وولف، شرطي في سان فرانسيسكو، يُلفق له تهمة مخدرات من قبل المجرمين الذين كان يلاحقهم. بعد طرده من الخدمة، يحصل على وظيفة كمحقق خاص يعمل لدى المحامية ديلان إليوت، التي قادت الحملة لإقصائه من الخدمة. بدأت ديلان تعتقد أن توني قد تم تلفيق التهمة له وتحاول مساعدته في إثبات براءته. يعيش توني مع والده سال، على متن قارب يحتاج دائمًا إلى إصلاحات، ويقضي معظم وقت فراغه مع حبيبته كوني.