على الرغم من طرد الدسترونز من الأرض، بقي فريق صغير من "سايبرترون بريتندر" خلفهم، تحسباً لأي طارئ. بقيادة ميتالهوك (المعروف بـ "هوك" في هويته البشرية)، يعيش البريتندر بين البشر، مستخدمين قشورهم الخاصة ليأخذوا حجماً ومظهراً بشرياً. مكافأة حذر السايبرترون تأتي قريباً بظهور دسترون بريتندر، بقيادة قوة غامضة تُدعى "ديفل زد". سرعان ما يبدأ السايبرترون والدسترونز في حشد قواتهم، مجندين البشر ليصبحوا "جونيور هيدماسترز" و"جودماسترز" (باورماسترز).
