لقد مرت عشر سنوات منذ المعركة المصيرية مع "أنكرون". انضم العديد من "الدسيبتيكون" الذين قاتلوا في المعركة ضد "أنكرون" إلى "الأوتوبوت" للتنقيب عن "الإنرجون"، وهو مصدر طاقة بديل. لكن مصدر شر جديد قد ظهر، وهو "ألفا كيو" الذي يخطط لسرقة "الإنرجون" من "الأوتوبوت" بمساعدة "سكوربونوك" و"التيركون". هذا الشر الجديد يحاول إحياء "ميجاترون" و"أنكرون" لإعادة إشعال نيران الحرب القديمة.