في أقصى الكون، تدور معركة شرسة على كوكب سايبرترون البعيد. هناك، يتصادم الأوتوبوتس الأبطال والديسيبتيكونز الأشرار على مجموعة من الروبوتات تُدعى "ميني-كونز"، والتي يمكن لقوتها تعزيز قدرات المحول في المعركة. وإدراكًا منهم بأن المعركة على الميني-كونز أصبحت مكلفة للغاية، أرسل المحولون الميني-كونز بعيدًا عن سايبرترون في سفينة كبيرة، ولكن عندما تتحطم السفينة على كوكب ناءٍ، فإن ذلك يطلق سلسلة من الأحداث التي تؤدي في النهاية إلى التنافس المحتدم بين الأوتوبوتس والديسيبتيكونز الذي سيُحسم على الأرض. بمجرد وصولهم إلى الأرض، تبدأ المعركة على الميني-كونز من جديد، ويكتسب الأوتوبوتس حلفاء بشريين جدد في سعيهم لتحديد جميع "الأدوات الذكية" القيمة قبل أن يتمكن الديسيبتيكونز من استخدام قوتهم لتحقيق الهيمنة على المجرة... ولكن بينما تستعر المعركة، يتربص شر أعظم في الظلال، وهو قاتل الكواكب العملاق يونيترون...