بعد أحداث "البابا الشاب"، ينجح وزير الخارجية فوييلو في وضع السير جون برانوكس، أرستقراطي إنجليزي ساحر ومتطور ومعتدل، على العرش البابوي، متخذاً اسم يوحنا بولس الثالث. يبدو البابا الجديد مثالياً، لكنه يخفي أسراراً ويعاني من هشاشة معينة، ويدرك فوييلو على الفور أنه لن يكون من السهل استبدال بيوس الثالث عشر ذي الكاريزما. بين الحياة والموت، أصبح ليني بلاردو قديساً، يعبده الآلاف الآن، مما يؤجج الصراع بين الأصوليات. في هذه الأثناء، تتعرض الكنيسة لهجوم من تهديدات خارجية وفضائح تضرب رموز المسيحية وتهدد بتدمير الهياكل بشكل لا رجعة فيه.