الصين 2 م.ب.: أسقطت سلالة هان الفاسدة البلاد بأكملها في فوضى. يثور الفلاحون ضد الحكومة. في مثل هذا العصر، يولد البطل القاسي والسيئ السمعة، تساو تساو مينغدي. مدمرًا العادات والقيم القديمة، يحاول توحيد الصين، مع مجموعة من الأتباع الواعدين والمثقفين، تم اختيارهم بعناية لمواهبهم الفردية وإمكانياتهم. يُنظر إليه عمومًا على أنه شرير، لكن تساو تساو مينغدي يُصور كبطل في هذه القصة، التي تركز على نوع الشخص الذي كان عليه حقًا. هناك بطلان آخران: ليو باي شواندي وسون تشوان تشونغمو. ليو رجل ذو أخلاق رفيعة وإمكانيات لا نهائية. خادمه، تشوغه كونغمينغ، رجل غامض، يساعد ليو ليصبح ملكًا محبوبًا بالملايين. سون هو السليل الثالث لعائلة سون. يأتي ملك شاب وغير ناضج أيضًا إلى الصورة، مما يخلق المزيد من الفوضى. هذه هي قصة الممالك الثلاث ("Sanguozhi") التي يشن فيها هؤلاء الرجال الثلاثة حربًا في جميع أنحاء الصين.