تدور أحداث المسلسل الذكي في واشنطن العاصمة، ويركز على مغامرات تي. جيه. هندرسون، العبقري الصغير والابن الأصغر، الذي ينتقل في سن العاشرة من المدرسة الابتدائية إلى مدرسة بيدمونت الثانوية، حيث يصبح طالبًا في الصف الثاني الثانوي مع مراهقين كزملائه. يجب عليه التكيف مع الحياة مع مراهقين أكبر سنًا، ولكن ليس بالضرورة أكثر حكمة، في المدرسة الثانوية - بما في ذلك أخيه ماركوس وأفضل صديق لماركوس مو. تتناول القصص عادةً أخطاء تي. جيه. في محاولة للتكيف كطفل عبقري، بينما يكون طفلاً صغيرًا في المدرسة الثانوية، بالإضافة إلى التباين بين ذكائه وطبيعة أخيه غير المنجزة.