جيفري تينانت هو المدير الفني المتحمس ولكنه غير المستقر لمهرجان نيو بربيدج المسرحي. يعاني من شبح سلفه، ويكافح لتحقيق رؤيته الإبداعية بينما يتعامل مع ممثلين حساسين، ومدير عام متوتر، ومخرج ضيف متعجرف، وعلاقته العاصفة مع بطلة المهرجان. تعكس الفوضى خلف الكواليس القلق الذي يحدث على المسرح بينما يقوم جيفري بإخراج ثلاث من روائع شكسبير - هاملت، مكبث، والملك لير - واحدة في كل موسم.