تشارلي هافرورد محتال يدير سلسلة صغيرة من محلات قراءة الطالع وعقود بناء الحيل لعائلة تسيطر على الأعمال في الجزء الأكبر من لوس أنجلوس. ضربة على الرأس من حبيب عميلة غاضبة تتزامن مع جلسة تنويم مغناطيسي أثناء اختبار أداء "وسيط روحي" جديد، وفجأة، يبدأ رجل اعتمدت حياته بأكملها على الاحتيال في رؤية وشعور بعض الحقائق الحقيقية والأساسية. زوجة تشارلي، ليندا، سئمت من حياتهما العادية وتريد الانفصال عن فونسو، الأب الوحيد الذي يدير إمبراطورية عائلة ماركس الروحية، ويسيطر على مستقبل هافرورد. روزيليني تشارك في البطولة بدور ريتا، الأم الماكرة والمغرية والسادية لعائلة ماركس.