1964-65. سنغافورة مدينة عند مفترق طرق. التوترات السياسية والعرقية في ذروتها بينما تنسحب بريطانيا، وبلد جديد على وشك الولادة. أضواء شارع بوغيس لم تتألق بهذا السطوع من قبل: نسخ غير قانونية من أغاني موتاون تتردد من أكشاك الشارع؛ ورولينغ ستونز في المدينة مع السياح والبحارة الأمريكيين العائدين من فيتنام. ينضم إليهم الجنود البريطانيون والأستراليون الذين يستكشفون بيوت الدعارة وأماكن القمار في طريقهم إلى حربهم الخاصة في بورنيو. هذه هي مدينة سام كالاهاان، باتريشيا تشينغ، كونراد هاريسون من وكالة الاستخبارات المركزية، وزبائن وكالة تشينغ للتحقيق. تتراوح قضايا الوكالة من المعتاد (الأزواج الخائنين والمحتالين الصغار) إلى أحداث ذات تداعيات دولية وتعقيدات. اتصالات سام من أيامه العسكرية مفيدة - لكنها تبدأ في سحبه مرة أخرى إلى عالم مظلم يفضل أن يتركه وراءه.