تقاعد المحلل المتسلسل فرانك بلاك وانتقل بعائلته إلى سياتل هربًا من العنف والرعب الذي عانى منه أثناء عمله في مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن العاصمة. على الرغم من قدرته الغريبة والمزعجة في كثير من الأحيان على رؤية العقول الملتوية لقتلة متسلسلين، والتي سببت له الكثير من العذاب الداخلي، إلا أن بلاك يعلم أن "موهبته" لا تزال يمكن استخدامها للمساعدة في حماية الآخرين وإنقاذهم. لهذا السبب، انضم إلى مجموعة الألفية الغامضة، وهي فريق من خبراء إنفاذ القانون السابقين تحت الأرض، مكرسين جهودهم لمكافحة القوى المتزايدة من الشر والظلام في العالم.
