ميامي بيتش، 1959. بينما يحتفل آيك إيفانز برأس السنة الجديدة في فندقه الفاخر "ميرامار بلايا"، تسقط هافانا في يد متمردي كاسترو. إنها فترة مضطربة في ميامي، لكنها المكان الذي يجب أن تكون فيه. عائلة كينيدي، وعصابات المافيا، ووكالة الاستخبارات المركزية جميعهم يتواجدون هنا. وآيك، هو نجم فندقه. لكن كل شيء يأتي بسعر. لتمويل حلمه، باع روحه لرئيس العصابة بن "الجزّار" دايموند. زوجته فيرا، الراقصة السابقة، وأطفاله الثلاثة يعتقدون أنه رجل شريف، لكنه لا يستطيع كسر عهده مع الشيطان. حياته مجرد واجهة. في الواقع، لا شيء في "ميرامار بلايا" كما يبدو. خلال النهار، هناك مهرجون يغوصون ودروس تشا تشا. وفي الليل، تتواصل المرافِقات سراً مع الأزواج في الأكواخ العائلية، بينما يتجمع سكان ميامي الأكثر فساداً مع القانون للاستماع إلى مغنين وموسيقيين وكوميديين أسطوريين. بينما يهدد عالم آيك بالانهيار، يقاتل من أجل عائلته، ومن أجل "ميرامار بلايا"، في مدينة السحر.