بعد انفصال فرقتهما القديمة، يقرر عازف الجيتار يوكي و عازف الدرامز سانتا تكوين فرقة جديدة. يجندون عازف البيس تووا، و عازف الجيتار الشاب أتسور، و بعد إقناع طويل، المغني ساكويا. يشكلون معًا فرقة "لوسيفر" ويكافحون للنجاح في عالم الموسيقى، و أيضًا للبقاء معًا. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليهم التعامل مع قضايا شخصية، مثل اعتراضات الأهل، ومشاهدة فرقهم القديمة تنجح أمامهم. ساكويا هو العضو الأكثر اضطرابًا في الفرقة، حيث يتعين عليه التعامل مع ماضيه المأساوي، وعلاقته بكاتبة الأغاني المراهقة آين.
