تدور أحداث القصة في عام 1937، عشية الحرب العالمية الثانية، وتتعلق بمنظمة تجسس غامضة تُعرف باسم "وكالة دي". أسس هذه المنظمة الملازم أول يوكي من الجيش الإمبراطوري الياباني. تقوده مُثُله إلى تجنيد أشخاص من خارج خريجي الأكاديميات العسكرية والأفراد، بينما يدربهم ليصبحوا عملاء مهرة في فنون التلاعب. سيصبح هؤلاء العملاء فريقًا متخصصًا لإجراء العمليات. أحد هؤلاء العملاء الأبطال المضادين، تحت اسم جيرو غامو، ينطلق في مهمة شاقة لكشف وثائق سرية بعنوان "ملاحظات سوداء"، بينما يقاتل قوى من داخل صفوفه وخارجها.