المحتل زيم هو جندي غريب الأطوار من كوكب إيرك. تم نفيه من إمبراطورية إيركن بعد أن كاد يدمر كوكبه الأم خلال مهمة مبكرة. بعد أن توسّل إلى رؤسائه، الأطول قدراً الأحمر والبنفسجي، للحصول على فرصة أخرى، قرروا التخلص منه مرة واحدة وإلى الأبد. لقد خدعوه للذهاب في "مهمة سرية" إلى كوكب غامض على حافة الكون، كوكب يحمل الاسم غير المحتمل "الأرض"، على أمل أن يموت في الطريق. لكن خدعتهم تنقلب عليهم عندما يصل زيم بأمان إلى الأرض ويبدأ غزوه الخفي لها. يتنكر في هيئة طالب مدرسة، والآن الشخص الوحيد الذي يمكنه إيقافه هو طفل واحد - ديب، باحث خارق للطبيعة مجنون إلى حد ما، يرى من خلال تنكر زيم ويعتزم إيقاف حكمه "للرعب". المشكلة الوحيدة هي أن كليهما ليس جيدًا جدًا في إيقاف الآخر.