عندما يتم إرسال العميلة الخاصة في مكتب التحقيقات الفيدرالي أودري باركر إلى بلدة هافن الصغيرة في ولاية مين، في قضية روتينية، تجد نفسها سريعًا متورطة بشكل متزايد في عودة "المشاكل"، وهي آفة من المصائب الخارقة التي حدثت في البلدة مرتين على الأقل من قبل. ومع انفتاحها على إمكانية وجود ما هو خارق للطبيعة، تكتشف أيضًا رابطًا شخصيًا أكثر في هافن قد يقودها إلى والدتها التي لم تعرفها أبدًا. هي وشريكها، المحقق في الشرطة ناثان وورنوس، يجدان نفسيهما يواجهان بشكل متكرر مشاكل ناتجة عن تأثيرات المشاكل، بالإضافة إلى أنشطة سكان البلدة الذين يتخذون تدابير أكثر تطرفًا ضد أولئك الذين يعانون من المشاكل.