تسعى أوبورن ريد جاهدة لتجاوز ماضيها الصعب ووضع مستقبلها على المسار الصحيح. الآن في منتصف العشرينات من عمرها، وتكافح لتمويل معركتها القانونية لحضانة ابنها الوحيد، تتعثر في مرسم الفنان الموهوب والساحر أوين جينتري. يتصارع الاثنان مع علاقتهما المتنامية والأسرار التي يحتفظ بها كل منهما، حتى يدركا أنهما قد يخاطران بمستقبلهما إذا لم يكشفا عن ماضيهما لبعضهما البعض.
