يهبط كائن فضائي على الأرض، ومهمته هي العثور على أحد أبناء جنسه الذي يحاول تحويل الأرض إلى كوكب يمكنه هو وعرقه العيش والتنفس عليه دون الحاجة إلى التظاهر بأنهم بشر. حقيقة أن هذا سيقتل كل أشكال الحياة على الأرض لا تهمه حقًا. هل يستطيع إيثانيل وصديقته البشرية لورا العثور على آخرين سيساعدونهم في منع حدوث ذلك؟
