إنه عام 1967، وعصر الحب الحر، وتجريب المخدرات، وفيتنام في أوجه. عندما تختفي ابنة محامٍ محترم، يبدأ رقيب شرطة لوس أنجلوس سام هودياك في الاستفسار. وسرعان ما يكتشف أن أطفال الهيبيز الذين يستجوبهم لا يرحبون بالشرطة، خاصةً مع وجود شرطي بشعر قصير مثله. وبحاجة إلى مساعدة شخص يثقون به، يتعاون مع الشرطي السري المتمرد بريان شافي، الرجل الذي يشعر براحة أكبر في تدخين سيجارة حشيش بدلاً من القيام بدوريات. لا يمر وقت طويل قبل أن يصادفوا زعيم طائفة صغيرة يبحث عن نساء ضعيفات للانضمام إلى قضيته. ومن هناك، يتبعون أثر هذا الرجل إلى جحر من المخدرات، والجنس، والقتل، والثورة الثقافية.