يقرر الخارجون عن القانون في الغرب المتوحش، هانيبال هايز وكيد كاري، التقاعد قبل أن تنفد حظوظهم، ولأنهما قد سئما من سرقة البنوك. يقدم لهما الحاكم عفواً: إذا استطاعا إثبات أنهما يمكنهما البقاء على الطريق المستقيم لفترة غير محددة. تحت أسماء سميث وجونز، يحاول هانيبال وكيد أن يبقيا صادقين حتى يحصلوا على عفوهما. لكن الكثير من الناس يعرفونهم من الأيام السيئة، ويبدو أن المشاكل تلاحقهم أينما ذهبوا.