مسلسل كوميدي يتابع رحلة ويلو هانيجان، محب الموسيقى البالغ من العمر 18 عامًا والذي تعرض لكسر قلبه لأول مرة. لا توجد وظائف، وحبيبته السابقة الجميلة جاسمين انتقلت إلى شخص جديد، ومعظم أصدقائه ذهبوا إلى الجامعة بينما بقي هو وحيدًا، يعيش مع والديه. الشيء الوحيد الذي يبقيه عاقلاً، بخلاف صديقه المقرب كريس، هو الاستماع إلى "بعد ساعات". يبث برنامج "بعد ساعات" من قارب في قناة، وهو برنامج إذاعي محلي عبر الإنترنت تديره لورين وأولي، وهما من عشاق الموسيقى في أواخر العشرينات من العمر ويتساءلان عما إذا كان لديهما مستمع واحد بالفعل. حتى يلتقوا بـ ويلو المعجب الكبير، الذي يقرران أن يأخذوه تحت جناحهما ويعينوه كمساعدهما الجديد. والد ويلو بيتر في حالة يرثى لها بعد أن فقد عمله في توصيل الحليب، ووالدته آنا تتطلع بخيانة إلى وظيفة في السوبر ماركت الجديد الذي قضى على الصناعة المحلية في المدينة. في هذه الأثناء، يجد صديق بيتر، جيف، ملاذًا على أريكة عائلة هانيجان بعد خلاف مع زوجته شيلا ويخطط للانضمام إلى بيتر في مشروع تجاري جديد. مع نقص العمل ونقص الروح الذي يلقي بظلاله على شانكلي، يبدو أن الثلاثي المهووس بالموسيقى قد التقوا ببعضهم البعض في الوقت المناسب تمامًا لتقديم بعض الإلهام الذي تشتد الحاجة إليه للمجتمع عبر الأثير.